In questa scheda è necessario inserire i dati anagrafici del cliente.
A differenza di quella della ditta mandante, in questa scheda è possibile inserire ulteriori parametri (non necessari per la ditta mandante) che sono:
--> il pagamento (forma di pagamento abituale)
--> la categoria (è possibile inserire una categoria di appartenza del cliente, ad esempio: "ingrosso" "dettaglio" ecc ecc questo può essere utile per eventuali statistiche)
--> il corriere (corriere abituale)
--> le condizioni di consegna (condizioni abituali di consegna)
Questi parametri sono da inserire in particolari campi denominati "Caselle di Riepilogo". Cliccando sull'apposito pulsante di destra appare il menù a discesa da cui è possibile selezionare il parametro desiderato. Nel caso non fosse presente quanto necessario, digitare direttamente nella casella. Il nuovo inserimento sarà dal quel momento disponibile anche per le future schede.

Nella sezione Codice Cliente/Fornitore occorre inserire le ditte mandanti con le quali il cliente ha un rapporto commerciale in essere. Selezionare dalla casella della colonna "fornitore" la ditta mandante da associare e, se necessario, inserire nella colonna "codice cliente" l'eventuale codice che la ditta mandante ha per il cliente della scheda.
ATTENZIONE: l'inserimento del codice è facoltativo, mentre l'associazione cliente/ditta mandante è necessaria. Senza di questa il resto delle attività del software non sarà in grado di funzionare.

Se si vuole cancellare una relazione cliente/ditta mandante inserita, selezionare la riga relativa (il selettore record dovrà essere evidenziato come indicato nella figura seguente). Premere il tasto "canc" della tastiera e rispondere "Si" alla richiesta di conferma del software.

Per facilitare la consultazione dell'anagrafica ditte mandanti, sono presenti in alto a destra del titolo, due caselle di ricerca, una per nome e l'altra per partita IVA.

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